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Was ist SOAB?

SOAB ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Bank- und Versicherungsberatung, sowie für Dienstleistungen im Finanzsektor. SOAB beratet ihre Mandanten unabhängig, nachhaltig und transparent.

Wie werden die Fachkompetenzen der SOAB-Mitarbeiter sichergestellt?

Unsere Mandatsführer sind jährlich verpflichtet, Schulungen und Weiterbildungen abzuhalten. SOAB erfüllt die Richtlinien der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und ist Cicero zertifiziert.

Welchen Nutzen habe ich durch
SOAB?

Wir analysieren gemeinsam Ihre Bedürfnisse. Im Anschluss evaluieren wir bei den Marktführenden Gesellschaften, ein auf Sie massgeschneidertes Angebot. Darüber hinaus beraten und begleiten wir Sie persönlich beim Schadenfall.
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BEARBEITETE ANTRÄGE PRO TAG
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GLÜCKLICHE KUNDEN
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GESCHÄFTSSTELLEN

Dienstleistungen

Privatkunden

Unternehmenskunden

Landwirtschaftskunden

Zwei Zusammenarbeits-Modelle stehen Ihnen zur Auswahl:

Mandatsverhältnis

Sie erteilen uns ein Mandat zur Betreuung Ihres Versicherungsportefeuilles. Unsere Leistungen sind durch die Courtageabkommen mit den Gesellschaften abgegolten.

Für Sie entstehen keine Kosten.

Auftragsmandat

Sie erteilen uns einen Auftrag.

Unseren Aufwand werden wir nach erfolgter Umsetzung in Rechnung stellen. Die Versicherungsverträge werden im Anschluss wieder direkt durch Sie verwaltet.

Unser Team

Oliver Stöckli

Finanzplaner IAF
Inhaber
Spezialist

Remo Portmann

Leiter Finanzen
Personal
Experte

Unser Co-Makler

Die interne und externe Regulierung ist ein Zeichen eines jeden Unternehmens, die hohe Qualitätsansprüche an sich selbst stellt.
Diese Qualität spiegelt sich in der Kompetenz und Beratung für Mitarbeiter und Mandanten wider.

Für die externe Qualitätskontrolle ist die Zusammenarbeit mit der Firma HMT Solution AG fester Bestandteil unseres Unternehmen.

Unsere Partners

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  • Oberdorf 33, CH-6018 Buttisholz
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